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一个潜伏4年的政策,落地了

期货配资 admin 评论

今天市场情绪很好,两市成交额重回万亿,沪指突破新高,这些都是积极信号。 图片 但仔细观察整个市场,我们会发现情绪高涨的背后,其实是有一定分歧的。 这里诸葛就拿最近涨幅明显的创业板来说,昨天对创业板指数贡献最大的前三支票分别是宁德时代、亿纬锂能

  今天市场情绪很好,两市成交额重回万亿,沪指突破新高,这些都是积极信号。

  图片

  但仔细观察整个市场,我们会发现情绪高涨的背后,其实是有一定分歧的。

  这里诸葛就拿最近涨幅明显的创业板来说,昨天对创业板指数贡献最大的前三支票分别是宁德时代、亿纬锂能和爱尔眼科,而今天这三支票就从贡献度排名前20的榜单里消失不见了。

  取而代之的,则是东方财富、汇川技术和智飞生物。

  所以说高潮背后的分歧,本质还是高低切换。

  而低切的方向,今天主要有两块:

  1、由情绪回暖推动的抄底反弹,涨停梯队里出现大量的低位首板股,如南京化纤、丹邦科技、汇金科技。。。

  2、大资金对老题材抱团情绪的回暖。

  比如最近短线资金没怎么关注的光伏,今天龙头隆基、通威都放量反弹了,很明显,还是大资金抱团的结果。

  同样的还有食品消费,比如去年的老情人天味食品、千禾味业。

  抱团资金重回这些最近滞涨的老题材,核心是回归年报预增带来的估值上修,提前拿先手罢了。

  所以我们现在核心的交易思路,还是年报预增。

  而从诸葛拿到的数据来看,大科技依旧可期。

  虽然除了涨停的科大讯飞,其他持有的科技股,今天都跑输了大盘,但并不影响诸葛对它们的预期。

  比如:

  封测的通富微电;

  信创的中国长城、东方通、景嘉微;

  以及人工智能的科大讯飞、紫光股份,前者今天涨停新高,后者为何不看高一线呢。

  然后再说下稀土这块,最近表现很亮眼,看到其他老师都在说上游的供需失衡,走锂矿的路子,那我就再科普一个逻辑好了。

  今年是2021年初,而2016年的十三五规划里面,对稀土行业提出了一个要求,六大稀土集团于2020年底全面完成行业整合。

  而上一次类似的政策,是钢铁的供给侧改革,都是从上游的供给端入手,强化产业结构。

  所以稀土后面会怎么走,诸葛觉得大家就可以去翻一下之前钢铁板块的表现,找找线索。

  当然六大稀土集团全面整合行业资源后,业绩可能不会短期兑现,但放远一点看,可能就会走出下一个17年的那波钢铁行情。

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